موسیقی، باله، رقص‌های محلی و پانتومیم که روح ناپل را در طول اعصار زنده می‌کنند، به واسطه ماجراجویی‌ها و سفرهای کمدی خانواده اسپوزیتو به هم پیوند می‌خورند.

اسکار در تلاش است تا رابطه خود را با ساندرا، زن جوان و پریشان‌احوال، دوباره برقرار کند. ساندرا پس از پیدا کردن جسد شوهرش فابریسیو که به ضرب گلوله کشته شده بود و پسر کوچکش ریکی که با تفنگی در دست بالای سر او ایستاده بود، دچار فروپاشی روانی کامل شد و اکنون در انزوا با مادر حامی خود زندگی می‌کند. مادر ساندرا با قرار دادن تفنگ در دست پدر، پسر بچه را از اتهام نجات داد تا مرگ او را یک خودکشی جلوه دهد. با این حال، اوضاع آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.

بونیفاچیو ۲۷ ساله است و در ونیز پرسه می‌زند. او در تلاش است تصمیم بگیرد که آیا یک پیشنهاد کاری را بپذیرد یا خیر. در این میان، او تمام زندگی گذشته خود را مرور می‌کند: داستان عشقش به گابریلا، دوست قدیمی‌اش کلودیو که همیشه کار کردن را ارزشمند می‌دانست، جنگ و پارتیزان‌ها.